https://chihhung.github.io/Blog/tags/iso15288/Recent content in ISO15288 on Eric 個人部落格Hugo -- 0.151.0zh-TWMon, 18 May 2026 00:00:00 +0000https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/operations/retirementplan_template/Mon, 18 May 2026 00:00:00 +0000https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/operations/retirementplan_template/<h1 id="系統退役計畫範本system-retirement-plan-template">系統退役計畫範本（System Retirement Plan Template）</h1> <blockquote> <p><strong>適用標準</strong>：ISO/IEC/IEEE 15288:2023（System Life Cycle - Disposal Process）<br> <strong>適用階段</strong>：維運階段 — 退役處理（Operations — Retirement Phase）<br> <strong>負責角色</strong>：PM、SA、DBA、Infra、資安</p></blockquote> <hr> <h2 id="-章節目錄">📑 章節目錄</h2> <ol> <li><a href="#1-%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%B3%87%E8%A8%8A">文件資訊</a></li> <li><a href="#2-%E9%80%80%E5%BD%B9%E6%A6%82%E8%A6%81">退役概要</a></li> <li><a href="#3-%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%88%86%E6%9E%90">影響分析</a></li> <li><a href="#4-%E8%B3%87%E6%96%99%E8%99%95%E7%BD%AE%E8%A8%88%E7%95%AB">資料處置計畫</a></li> <li><a href="#5-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%A8%AD%E6%96%BD%E9%87%8B%E6%94%BE%E8%A8%88%E7%95%AB">基礎設施釋放計畫</a></li> <li><a href="#6-%E7%9B%B8%E4%BE%9D%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%99%95%E7%90%86">相依系統處理</a></li> <li><a href="#7-%E6%BA%9D%E9%80%9A%E8%A8%88%E7%95%AB">溝通計畫</a></li> <li><a href="#8-%E9%80%80%E5%BD%B9%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%AD%A5%E9%A9%9F">退役執行步驟</a></li> <li><a href="#9-%E9%A9%97%E8%AD%89%E8%88%87%E7%A2%BA%E8%AA%8D">驗證與確認</a></li> <li><a href="#10-%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E8%88%87%E6%87%89%E8%AE%8A">風險與應變</a></li> <li><a href="#11-%E9%99%84%E9%8C%84">附錄</a></li> </ol> <hr> <h2 id="-範本">📝 範本</h2> <hr> <h3 id="1-文件資訊">1. 文件資訊</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>文件名稱</strong></td> <td>[系統名稱] 退役計畫</td> </tr> <tr> <td><strong>文件編號</strong></td> <td>[專案代碼]-RTP-[版本號]-[日期]</td> </tr> <tr> <td><strong>版本</strong></td> <td>v[X.Y]</td> </tr> <tr> <td><strong>建立日期</strong></td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td><strong>預計退役日</strong></td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td><strong>負責人</strong></td> <td>[PM / SA]</td> </tr> <tr> <td><strong>審核者</strong></td> <td>[IT Director / CISO]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="2-退役概要">2. 退役概要</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>系統名稱</td> <td>[退役系統名稱]</td> </tr> <tr> <td>系統用途</td> <td>[一句話描述系統功能]</td> </tr> <tr> <td>上線日期</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td>服務年限</td> <td>[N] 年</td> </tr> <tr> <td>退役原因</td> <td>[被取代 / 業務需求消失 / 技術不支援 / 成本效益]</td> </tr> <tr> <td>替代系統</td> <td>[新系統名稱] 或 [無]</td> </tr> <tr> <td>影響用戶數</td> <td>[N] 人</td> </tr> <tr> <td>退役方式</td> <td>[立即下線 / 漸進退場 / 唯讀保留期]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="21-退役判定準則">2.1 退役判定準則</h4> <table> <thead> <tr> <th>準則</th> <th>說明</th> <th>是否滿足</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>替代系統已上線並穩定</td> <td>[新系統 GAP 已關閉]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>使用者已完成遷移</td> <td>[N]% 已切換至新系統</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>資料已完成遷移/封存</td> <td>[全量遷移完成]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>相依系統已解耦</td> <td>[所有介接已切換]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>法規保留要求已確認</td> <td>[保留年限/方式已確定]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="3-影響分析">3. 影響分析</h3> <h4 id="31-利害關係人影響">3.1 利害關係人影響</h4> <table> <thead> <tr> <th>利害關係人</th> <th>影響描述</th> <th>嚴重度</th> <th>緩解措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[內部使用者]</td> <td>[無法再使用舊系統]</td> <td>[Low]</td> <td>[已遷移至新系統]</td> </tr> <tr> <td>[外部合作夥伴]</td> <td>[API 中斷]</td> <td>[Medium]</td> <td>[提前通知 + 新 API 對接]</td> </tr> <tr> <td>[報表使用者]</td> <td>[歷史報表查詢]</td> <td>[Medium]</td> <td>[資料封存 + 查詢介面]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="32-功能影響盤點">3.2 功能影響盤點</h4> <table> <thead> <tr> <th>功能模組</th> <th>狀態</th> <th>替代方案</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[模組 A]</td> <td>已遷移至新系統</td> <td>[新系統模組 X]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>[模組 B]</td> <td>功能廢除</td> <td>無</td> <td>[業務確認不再需要]</td> </tr> <tr> <td>[模組 C]</td> <td>部分功能無替代</td> <td>[Manual process / 新建]</td> <td>⚠️ GAP</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="33-合規與法規要求">3.3 合規與法規要求</h4> <table> <thead> <tr> <th>法規/政策</th> <th>要求</th> <th>資料保留期</th> <th>處理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[個資法]</td> <td>個人資料銷毀或去識別化</td> <td>—</td> <td>[銷毀/去識別化]</td> </tr> <tr> <td>[商業法]</td> <td>財務交易記錄保留</td> <td>[N] 年</td> <td>[封存至 Archive]</td> </tr> <tr> <td>[公司政策]</td> <td>[內部規範]</td> <td>[N] 年</td> <td>[方式]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="4-資料處置計畫">4. 資料處置計畫</h3> <h4 id="41-資料分類與處置">4.1 資料分類與處置</h4> <table> <thead> <tr> <th>資料類別</th> <th>資料表/儲存</th> <th>筆數</th> <th>大小</th> <th>處置方式</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>已遷移資料</td> <td>[tables]</td> <td>[N]</td> <td>[N]GB</td> <td>驗證後刪除</td> <td>遷移至新系統</td> </tr> <tr> <td>法規保留資料</td> <td>[tables]</td> <td>[N]</td> <td>[N]GB</td> <td>封存至冷儲存</td> <td>保留 [N] 年</td> </tr> <tr> <td>個人資料</td> <td>[tables]</td> <td>[N]</td> <td>[N]GB</td> <td>去識別化/銷毀</td> <td>依個資法</td> </tr> <tr> <td>暫存/Log</td> <td>[tables]</td> <td>[N]</td> <td>[N]GB</td> <td>直接刪除</td> <td>無保留價值</td> </tr> <tr> <td>附件/檔案</td> <td>[storage]</td> <td>[N]</td> <td>[N]GB</td> <td>[遷移/封存/刪除]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="42-資料封存規格">4.2 資料封存規格</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>封存格式</td> <td>[SQL dump / Parquet / CSV + Schema]</td> </tr> <tr> <td>封存位置</td> <td>[Cold Storage / Archive Vault]</td> </tr> <tr> <td>加密方式</td> <td>[AES-256 / 由保管庫管理]</td> </tr> <tr> <td>存取方式</td> <td>[申請制 / 限特定角色]</td> </tr> <tr> <td>保留期限</td> <td>[N] 年，到期後 [自動銷毀 / 覆審]</td> </tr> <tr> <td>驗證方式</td> <td>[Checksum / Restore test]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="43-資料銷毀證明">4.3 資料銷毀證明</h4> <table> <thead> <tr> <th>銷毀項目</th> <th>方式</th> <th>執行日</th> <th>執行人</th> <th>驗證人</th> <th>證明文件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[DB data]</td> <td>[TRUNCATE + VACUUM / Secure erase]</td> <td>[日期]</td> <td>[DBA]</td> <td>[資安]</td> <td>[存證編號]</td> </tr> <tr> <td>[File storage]</td> <td>[Secure delete / Disk wipe]</td> <td>[日期]</td> <td>[Infra]</td> <td>[資安]</td> <td>[存證編號]</td> </tr> <tr> <td>[Backup tapes]</td> <td>[Degauss / Physical destruction]</td> <td>[日期]</td> <td>[Infra]</td> <td>[資安]</td> <td>[存證編號]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="5-基礎設施釋放計畫">5. 基礎設施釋放計畫</h3> <h4 id="51-資源盤點">5.1 資源盤點</h4> <table> <thead> <tr> <th>資源類型</th> <th>名稱/ID</th> <th>規格</th> <th>月費</th> <th>處置方式</th> <th>預計釋放日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM / 主機</td> <td>[hostname/ID]</td> <td>[spec]</td> <td>$[N]</td> <td>[刪除/重新用途]</td> <td>[日期]</td> </tr> <tr> <td>Database</td> <td>[instance name]</td> <td>[spec]</td> <td>$[N]</td> <td>[刪除]</td> <td>[日期]</td> </tr> <tr> <td>Storage</td> <td>[bucket/share]</td> <td>[N]GB</td> <td>$[N]</td> <td>[資料移出後刪除]</td> <td>[日期]</td> </tr> <tr> <td>Load Balancer</td> <td>[name]</td> <td>—</td> <td>$[N]</td> <td>[刪除]</td> <td>[日期]</td> </tr> <tr> <td>DNS Record</td> <td>[domain]</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>[刪除/轉向]</td> <td>[日期]</td> </tr> <tr> <td>SSL Certificate</td> <td>[CN]</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>[不續約]</td> <td>[到期日]</td> </tr> <tr> <td>Monitoring</td> <td>[Dashboard/Alert]</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>[刪除]</td> <td>[日期]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="52-成本節約估計">5.2 成本節約估計</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>月費</th> <th>年費</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計算資源</td> <td>$[N]</td> <td>$[N]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>儲存</td> <td>$[N]</td> <td>$[N]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>授權 (License)</td> <td>$[N]</td> <td>$[N]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維護合約</td> <td>$[N]</td> <td>$[N]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><strong>合計節省</strong></td> <td><strong>$[N]</strong></td> <td><strong>$[N]</strong></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="6-相依系統處理">6. 相依系統處理</h3> <h4 id="61-上游系統呼叫退役系統的系統">6.1 上游系統（呼叫退役系統的系統）</h4> <table> <thead> <tr> <th>來源系統</th> <th>介接方式</th> <th>呼叫頻率</th> <th>處理方式</th> <th>負責人</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[System A]</td> <td>REST API</td> <td>[N] calls/day</td> <td>切換至新系統 API</td> <td>[PM of A]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>[System B]</td> <td>DB Link</td> <td>[N] queries/day</td> <td>移除 DB Link</td> <td>[DBA]</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="62-下游系統退役系統呼叫的系統">6.2 下游系統（退役系統呼叫的系統）</h4> <table> <thead> <tr> <th>目標系統</th> <th>介接方式</th> <th>影響</th> <th>處理方式</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[System C]</td> <td>Event publish</td> <td>[訂閱者需取消]</td> <td>通知訂閱者</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="63-共用元件">6.3 共用元件</h4> <table> <thead> <tr> <th>元件</th> <th>共用者</th> <th>可否移除</th> <th>處理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[Shared DB]</td> <td>[系統列表]</td> <td>[否]</td> <td>[僅移除退役系統的 Schema]</td> </tr> <tr> <td>[Message Queue]</td> <td>[系統列表]</td> <td>[是/否]</td> <td>[移除 Topic / 保留]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="7-溝通計畫">7. 溝通計畫</h3> <table> <thead> <tr> <th>時間點</th> <th>對象</th> <th>內容</th> <th>方式</th> <th>負責人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T - 90 天</td> <td>所有使用者</td> <td>退役預告 + 遷移指引</td> <td>Email + 公告</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>T - 60 天</td> <td>相依系統負責人</td> <td>技術切換時程</td> <td>會議</td> <td>SA</td> </tr> <tr> <td>T - 30 天</td> <td>所有使用者</td> <td>最後提醒 + 進入唯讀期</td> <td>Email + In-app</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>T - 7 天</td> <td>全體</td> <td>最終通知</td> <td>Email + Teams</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>T day</td> <td>IT 團隊</td> <td>執行退役</td> <td>War Room</td> <td>RM</td> </tr> <tr> <td>T + 1 天</td> <td>全體</td> <td>退役完成通知</td> <td>Email</td> <td>PM</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="8-退役執行步驟">8. 退役執行步驟</h3> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>步驟</th> <th>負責人</th> <th>預估時間</th> <th>前置條件</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>切換至唯讀模式</td> <td>DevOps</td> <td>[N] min</td> <td>T-30d 通知完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>最終資料備份</td> <td>DBA</td> <td>[N] hr</td> <td>唯讀模式已啟用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>驗證最終備份完整性</td> <td>DBA</td> <td>[N] hr</td> <td>備份完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DNS 移除/轉向</td> <td>Infra</td> <td>[N] min</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>停止應用程式服務</td> <td>DevOps</td> <td>[N] min</td> <td>DNS 已處理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>移除相依系統連線設定</td> <td>SA/DevOps</td> <td>[N] hr</td> <td>相依系統已切換</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>資料封存（法規保留）</td> <td>DBA</td> <td>[N] hr</td> <td>備份驗證通過</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>資料銷毀（非保留資料）</td> <td>DBA/Infra</td> <td>[N] hr</td> <td>封存完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>基礎設施釋放</td> <td>Infra</td> <td>[N] hr</td> <td>資料處置完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>監控/告警移除</td> <td>SRE</td> <td>[N] min</td> <td>服務已停止</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>文件更新（架構圖/CMDB）</td> <td>SA</td> <td>[N] hr</td> <td>全部完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>退役完成確認</td> <td>PM</td> <td>—</td> <td>全部驗證通過</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="9-驗證與確認">9. 驗證與確認</h3> <h4 id="91-退役前驗證">9.1 退役前驗證</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>驗證項目</th> <th>方法</th> <th>預期結果</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>新系統功能涵蓋率</td> <td>UAT 驗收</td> <td>100% 功能可替代</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>資料遷移完整性</td> <td>Count + Sample 驗證</td> <td>差異 = 0</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>相依系統已切換</td> <td>連線測試</td> <td>無對退役系統的呼叫</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>使用者已遷移</td> <td>登入統計</td> <td>活躍用戶 = 0</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="92-退役後驗證">9.2 退役後驗證</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>驗證項目</th> <th>方法</th> <th>預期結果</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>舊系統不可存取</td> <td>URL/IP 測試</td> <td>Connection refused / 404</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新系統運作正常</td> <td>Smoke Test</td> <td>全數通過</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>封存資料可存取</td> <td>Restore 測試</td> <td>資料完整可讀</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>無殘留資源</td> <td>CMDB / Cloud Console 檢查</td> <td>資源已清除</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>成本已停止計費</td> <td>帳單確認</td> <td>下月帳單減少</td> <td>[✅/❌]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="10-風險與應變">10. 風險與應變</h3> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>風險</th> <th>影響</th> <th>機率</th> <th>應變措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>使用者未完成遷移</td> <td>業務中斷</td> <td>Medium</td> <td>延長唯讀期 + 人工協助</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>發現未識別的相依系統</td> <td>相依系統異常</td> <td>Medium</td> <td>保留 DNS 轉向頁 30 天</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>法規保留期判定錯誤</td> <td>合規風險</td> <td>Low</td> <td>法務覆審 + 寧可多保留</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>封存資料無法還原</td> <td>資料遺失</td> <td>Low</td> <td>保留完整備份至驗證通過</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>退役後需要回溯查詢</td> <td>業務查詢困難</td> <td>Medium</td> <td>建立簡易查詢介面 for 封存資料</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="11-附錄">11. 附錄</h3> <h4 id="111-系統架構圖退役前">11.1 系統架構圖（退役前）</h4> <p>[附上退役系統目前的架構圖，標示將移除的元件]</p>