https://chihhung.github.io/Blog/tags/itil/Recent content in ITIL on Eric 個人部落格Hugo -- 0.151.0zh-TWMon, 18 May 2026 00:00:00 +0000https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/deployment/golivechecklist_template/Mon, 18 May 2026 00:00:00 +0000https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/deployment/golivechecklist_template/<h1 id="上線檢核清單範本go-live-checklist-template">上線檢核清單範本（Go-Live Checklist Template）</h1> <blockquote> <p><strong>適用標準</strong>：ITIL 4 Release Management、ISO/IEC 20000-1:2018<br> <strong>適用階段</strong>：部署上線階段（Deployment Phase）<br> <strong>負責角色</strong>：Release Manager、PM、Tech Lead</p></blockquote> <hr> <h2 id="-章節目錄">📑 章節目錄</h2> <ol> <li><a href="#1-%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%B3%87%E8%A8%8A">文件資訊</a></li> <li><a href="#2-%E4%B8%8A%E7%B7%9A%E6%A6%82%E8%A6%81">上線概要</a></li> <li><a href="#3-%E4%B8%8A%E7%B7%9A%E5%89%8D%E7%BD%AE%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%AA%A2%E6%A0%B8">上線前置作業檢核</a></li> <li><a href="#4-%E4%B8%8A%E7%B7%9A%E7%95%B6%E6%97%A5%E6%AA%A2%E6%A0%B8">上線當日檢核</a></li> <li><a href="#5-%E4%B8%8A%E7%B7%9A%E5%BE%8C%E9%A9%97%E8%AD%89%E6%AA%A2%E6%A0%B8">上線後驗證檢核</a></li> <li><a href="#6-%E9%80%9A%E8%A8%8A%E8%88%87%E9%80%9A%E7%9F%A5%E8%A8%88%E7%95%AB">通訊與通知計畫</a></li> <li><a href="#7-%E5%9B%9E%E9%80%80%E5%88%A4%E5%AE%9A%E8%88%87%E6%B5%81%E7%A8%8B">回退判定與流程</a></li> <li><a href="#8-%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E8%A8%98%E9%8C%84">簽核記錄</a></li> <li><a href="#9-%E9%99%84%E9%8C%84">附錄</a></li> </ol> <hr> <h2 id="-範本">📝 範本</h2> <hr> <h3 id="1-文件資訊">1. 文件資訊</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>文件名稱</strong></td> <td>[系統名稱] 上線檢核清單</td> </tr> <tr> <td><strong>文件編號</strong></td> <td>[專案代碼]-GLC-[版本號]-[日期]</td> </tr> <tr> <td><strong>版本</strong></td> <td>v[X.Y]</td> </tr> <tr> <td><strong>預定上線日期</strong></td> <td>[YYYY-MM-DD HH:mm]</td> </tr> <tr> <td><strong>上線視窗</strong></td> <td>[YYYY-MM-DD HH:mm] ~ [HH:mm]</td> </tr> <tr> <td><strong>Release Manager</strong></td> <td>[姓名]</td> </tr> <tr> <td><strong>核准者</strong></td> <td>[PM / IT Director]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="2-上線概要">2. 上線概要</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上線類型</td> <td>[全新上線 / 版本升級 / Hotfix / 設定變更]</td> </tr> <tr> <td>影響範圍</td> <td>[影響的模組/功能/用戶群]</td> </tr> <tr> <td>預計停機時間</td> <td>[N 分鐘 / 零停機]</td> </tr> <tr> <td>影響用戶數</td> <td>[N] 人</td> </tr> <tr> <td>回退計畫</td> <td>[有 / 無] → 參考 §7</td> </tr> <tr> <td>相關 Change Request</td> <td>[CR-NNN]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="3-上線前置作業檢核">3. 上線前置作業檢核</h3> <h4 id="31-開發與測試">3.1 開發與測試</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>完成日</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>所有功能開發完成並合併至 release branch</td> <td>[Dev Lead]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Code Review 完成（所有 PR 已核准）</td> <td>[Dev Lead]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>單元測試通過率 ≥ [N]%</td> <td>[Dev]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>整合測試全數通過</td> <td>[QA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UAT 簽核完成</td> <td>[PO/使用者]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>效能測試報告 — 符合 NFR 標準</td> <td>[QA/效能]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>安全掃描通過（Critical/High = 0）</td> <td>[AppSec]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Regression Test 通過</td> <td>[QA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="32-部署準備">3.2 部署準備</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>完成日</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>部署手冊/腳本已更新並審閱</td> <td>[DevOps]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CI/CD Pipeline 驗證通過（Staging）</td> <td>[DevOps]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>資料庫 Migration Script 已測試</td> <td>[DBA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>回退腳本已準備並測試</td> <td>[DevOps/DBA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>設定檔已更新（環境變數/Config）</td> <td>[DevOps]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SSL 憑證/網域確認有效</td> <td>[Infra]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>第三方服務/API 就緒確認</td> <td>[SA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>容量/資源已到位（VM / K8s / DB）</td> <td>[Infra]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="33-文件與溝通">3.3 文件與溝通</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>完成日</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>Release Note 已完成</td> <td>[PM/Dev]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>使用者手冊/教育訓練已更新</td> <td>[PM/BA]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>維運文件（SOP/Runbook）已更新</td> <td>[SRE/DevOps]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>內部上線通知已發送</td> <td>[PM]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>外部用戶公告已發送（如需要）</td> <td>[PM/行銷]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>客服/Help Desk 已知悉異動內容</td> <td>[PM]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="34-監控與告警">3.4 監控與告警</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>完成日</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>監控 Dashboard 已設定</td> <td>[SRE]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>告警規則已設定並測試</td> <td>[SRE]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Log 收集已確認正常</td> <td>[SRE]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>健康檢查端點已設定</td> <td>[Dev/DevOps]</td> <td>[日期]</td> <td>[✅/❌/N/A]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="4-上線當日檢核">4. 上線當日檢核</h3> <h4 id="41-上線前t---30-min">4.1 上線前（T - 30 min）</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>時間</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>War Room 成員全數到位</td> <td>[RM]</td> <td>[HH:mm]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>溝通管道確認（Teams/Slack channel）</td> <td>[RM]</td> <td>[HH:mm]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>最終 Go/No-Go 確認</td> <td>[PM + 各角色]</td> <td>[HH:mm]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>生產環境備份完成</td> <td>[DBA/Infra]</td> <td>[HH:mm]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="42-上線執行中">4.2 上線執行中</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>步驟</th> <th>負責人</th> <th>預計時間</th> <th>實際時間</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>[開始維護公告/流量切離]</td> <td>[RM]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>[DB Migration 執行]</td> <td>[DBA]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>[應用程式部署]</td> <td>[DevOps]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>[設定檔/環境變數更新]</td> <td>[DevOps]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>[快速健康檢查]</td> <td>[DevOps]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>[流量恢復/維護公告移除]</td> <td>[RM]</td> <td>[HH:mm]</td> <td></td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="5-上線後驗證檢核">5. 上線後驗證檢核</h3> <h4 id="51-即時驗證t--15-min">5.1 即時驗證（T + 15 min）</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>Health Check / Liveness 正常</td> <td>[DevOps]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>核心功能 Smoke Test 通過</td> <td>[QA]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Log 無 Error/Exception 異常暴增</td> <td>[SRE]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>監控指標正常（CPU/Memory/TPS）</td> <td>[SRE]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>資料庫連線正常</td> <td>[DBA]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="52-穩定觀察期t--14-hr">5.2 穩定觀察期（T + 1~4 hr）</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>檢核項目</th> <th>負責人</th> <th>狀態</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>錯誤率維持正常水位</td> <td>[SRE]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>回應時間無惡化</td> <td>[SRE]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>無使用者回報問題</td> <td>[客服/PM]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>排程任務正常執行</td> <td>[DevOps]</td> <td>[✅/❌]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="6-通訊與通知計畫">6. 通訊與通知計畫</h3> <table> <thead> <tr> <th>階段</th> <th>通知對象</th> <th>通知方式</th> <th>內容重點</th> <th>負責人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上線前 1 週</td> <td>內部團隊</td> <td>Email/Teams</td> <td>上線時程與影響</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>上線前 1 天</td> <td>外部用戶</td> <td>公告/Email</td> <td>維護視窗通知</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>上線開始</td> <td>War Room 成員</td> <td>Teams Channel</td> <td>Go 指令</td> <td>RM</td> </tr> <tr> <td>上線完成</td> <td>全體利害關係人</td> <td>Email</td> <td>完成通知</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>異常/回退</td> <td>管理層 + 用戶</td> <td>電話 + Email</td> <td>狀況說明</td> <td>PM/RM</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="7-回退判定與流程">7. 回退判定與流程</h3> <h4 id="71-回退觸發條件">7.1 回退觸發條件</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>條件</th> <th>判定者</th> <th>優先級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>核心功能 Smoke Test 失敗</td> <td>QA + PM</td> <td>立即回退</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Error Rate &gt; [N]% 持續 [N] 分鐘</td> <td>SRE</td> <td>立即回退</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>P95 回應時間 &gt; [N]ms 持續 [N] 分鐘</td> <td>SRE</td> <td>評估回退</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>資料完整性問題</td> <td>DBA</td> <td>立即回退</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>安全性事件</td> <td>AppSec</td> <td>立即回退</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="72-回退步驟摘要">7.2 回退步驟摘要</h4> <table> <thead> <tr> <th>#</th> <th>步驟</th> <th>負責人</th> <th>預估時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宣告回退決定</td> <td>RM/PM</td> <td>即刻</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>[流量切離/維護模式]</td> <td>DevOps</td> <td>[N] min</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>[應用程式回退至前版]</td> <td>DevOps</td> <td>[N] min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>[DB rollback（如有）]</td> <td>DBA</td> <td>[N] min</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>[驗證回退成功]</td> <td>QA</td> <td>[N] min</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>[恢復流量]</td> <td>DevOps</td> <td>[N] min</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="8-簽核記錄">8. 簽核記錄</h3> <table> <thead> <tr> <th>階段</th> <th>角色</th> <th>姓名</th> <th>簽核日期</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Go/No-Go</td> <td>PM</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[Go / No-Go]</td> </tr> <tr> <td>Go/No-Go</td> <td>Tech Lead</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[Go / No-Go]</td> </tr> <tr> <td>Go/No-Go</td> <td>QA Lead</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[Go / No-Go]</td> </tr> <tr> <td>上線完成確認</td> <td>RM</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[成功 / 回退]</td> </tr> <tr> <td>觀察期結束</td> <td>SRE</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[穩定 / 待觀察]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="9-附錄">9. 附錄</h3> <h4 id="91-war-room-聯絡人">9.1 War Room 聯絡人</h4> <table> <thead> <tr> <th>角色</th> <th>姓名</th> <th>電話</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Release Manager</td> <td>[姓名]</td> <td>[電話]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DBA</td> <td>[姓名]</td> <td>[電話]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DevOps</td> <td>[姓名]</td> <td>[電話]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dev Lead</td> <td>[姓名]</td> <td>[電話]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="92-相關文件連結">9.2 相關文件連結</h4> <table> <thead> <tr> <th>文件</th> <th>連結</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Release Note</td> <td>[link]</td> </tr> <tr> <td>部署手冊</td> <td>[link]</td> </tr> <tr> <td>回退計畫</td> <td>[link]</td> </tr> <tr> <td>監控 Dashboard</td> <td>[link]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h2 id="-使用說明">📖 使用說明</h2> <h3 id="使用時機">使用時機</h3> <table> <thead> <tr> <th>情境</th> <th>使用方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新系統首次上線</td> <td>完整執行所有檢核項</td> </tr> <tr> <td>版本升級</td> <td>可依影響範圍簡化 §3.3</td> </tr> <tr> <td>Hotfix</td> <td>簡化版，但 §4, §5, §7 必須執行</td> </tr> <tr> <td>設定變更</td> <td>簡化版，聚焦 §4, §5</td> </tr> </tbody> </table> <h3 id="管理原則">管理原則</h3> <ol> <li><strong>上線前 48 小時</strong>完成所有前置作業檢核</li> <li><strong>Go/No-Go 會議</strong>需所有關鍵角色簽核</li> <li><strong>回退計畫</strong>必須事先測試驗證</li> <li><strong>觀察期</strong>結束前不可離開 War Room</li> </ol> <hr> <h2 id="-範例以-hrms-人力資源管理系統為例">💡 範例（以 HRMS 人力資源管理系統為例）</h2> <hr> <h3 id="範例gono-go-決策">範例：Go/No-Go 決策</h3> <p><strong>上線版本</strong>：HRMS v2.0.0（薪資模組重構 + 出缺勤 API 升級）<br> <strong>上線視窗</strong>：2024-06-15 02:00~04:00 (Saturday)</p>https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/requirements/changerequest_template/Mon, 18 May 2026 00:00:00 +0000https://chihhung.github.io/Blog/posts/%E6%95%99%E5%AD%B8/templates/requirements/changerequest_template/<h1 id="需求異動申請表範本change-request-template">需求異動申請表範本（Change Request Template）</h1> <blockquote> <p><strong>適用標準</strong>：ISO/IEC/IEEE 15288:2023（系統生命週期）、ITIL 4 Change Management、CMMI<br> <strong>適用階段</strong>：需求分析階段 / 全生命週期（Requirements Phase / Cross-Phase）<br> <strong>負責角色</strong>：業務分析師（BA）、專案經理（PM）、變更管理委員會（CCB）</p></blockquote> <hr> <h2 id="-章節目錄">📑 章節目錄</h2> <ol> <li><a href="#1-%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%B3%87%E8%A8%8A">變更申請資訊</a></li> <li><a href="#2-%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E6%8F%8F%E8%BF%B0">變更描述</a></li> <li><a href="#3-%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%88%86%E6%9E%90">影響分析</a></li> <li><a href="#4-%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E6%96%B9%E6%A1%88">變更方案</a></li> <li><a href="#5-%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E8%88%87%E6%B1%BA%E8%AD%B0">審核與決議</a></li> <li><a href="#6-%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%BF%BD%E8%B9%A4">實施追蹤</a></li> <li><a href="#7-%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E9%A9%97%E6%94%B6">變更驗收</a></li> </ol> <hr> <h2 id="-範本">📝 範本</h2> <hr> <h3 id="1-變更申請資訊">1. 變更申請資訊</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>變更編號</strong></td> <td>CR-[YYYY]-[NNN]</td> </tr> <tr> <td><strong>申請日期</strong></td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td><strong>申請人</strong></td> <td>[姓名 / 部門]</td> </tr> <tr> <td><strong>專案名稱</strong></td> <td>[專案名稱]</td> </tr> <tr> <td><strong>變更類型</strong></td> <td>[需求變更 / 設計變更 / 範圍變更 / 缺陷修正]</td> </tr> <tr> <td><strong>優先級</strong></td> <td>[Critical / High / Medium / Low]</td> </tr> <tr> <td><strong>緊急程度</strong></td> <td>[緊急 / 一般]</td> </tr> <tr> <td><strong>目前狀態</strong></td> <td>[Draft / Submitted / Under Review / Approved / Rejected / Implementing / Completed / Cancelled]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="2-變更描述">2. 變更描述</h3> <h4 id="21-變更摘要">2.1 變更摘要</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>變更標題</td> <td>[一句話描述變更內容]</td> </tr> <tr> <td>變更原因</td> <td>[為什麼需要這個變更]</td> </tr> <tr> <td>業務背景</td> <td>[觸發變更的業務情境或事件]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="22-現行需求as-is">2.2 現行需求（As-Is）</h4> <table> <thead> <tr> <th>需求編號</th> <th>需求描述</th> <th>文件來源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REQ-NNN]</td> <td>[目前的需求描述]</td> <td>[BRD/FRD §N.N]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="23-變更後需求to-be">2.3 變更後需求（To-Be）</h4> <table> <thead> <tr> <th>需求編號</th> <th>變更後描述</th> <th>變更差異摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REQ-NNN]</td> <td>[修改後的需求描述]</td> <td>[新增/修改/刪除了什麼]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="24-相關附件">2.4 相關附件</h4> <table> <thead> <tr> <th>附件名稱</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[附件1]</td> <td>[UI 原型 / 流程圖 / 規格書片段]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="3-影響分析">3. 影響分析</h3> <h4 id="31-影響範圍評估">3.1 影響範圍評估</h4> <table> <thead> <tr> <th>影響面向</th> <th>受影響項目</th> <th>影響程度</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>功能模組</td> <td>[受影響的模組清單]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料庫</td> <td>[Schema / Table 異動]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>API 介面</td> <td>[受影響的 API]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UI 畫面</td> <td>[受影響的頁面]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部系統</td> <td>[受影響的介接系統]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>文件</td> <td>[需更新的文件]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測試案例</td> <td>[需新增/修改的測試]</td> <td>[High/Medium/Low]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="32-時程影響">3.2 時程影響</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>原定日期</th> <th>變更後日期</th> <th>延遲天數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[里程碑1]</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[N] days</td> </tr> <tr> <td>上線日期</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[N] days</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="33-成本影響">3.3 成本影響</h4> <table> <thead> <tr> <th>成本項目</th> <th>追加工時（人天）</th> <th>追加費用</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>開發</td> <td>[N] 人天</td> <td>[金額]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測試</td> <td>[N] 人天</td> <td>[金額]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設計</td> <td>[N] 人天</td> <td>[金額]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>[N] 人天</td> <td>[金額]</td> <td></td> </tr> <tr> <td><strong>合計</strong></td> <td><strong>[N] 人天</strong></td> <td><strong>[金額]</strong></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="34-風險評估">3.4 風險評估</h4> <table> <thead> <tr> <th>風險 ID</th> <th>風險描述</th> <th>發生機率</th> <th>影響程度</th> <th>緩解措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-1</td> <td>[風險描述]</td> <td>[High/Med/Low]</td> <td>[High/Med/Low]</td> <td>[措施]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="4-變更方案">4. 變更方案</h3> <h4 id="41-建議方案">4.1 建議方案</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>方案說明</td> <td>[概述如何實施此變更]</td> </tr> <tr> <td>實施步驟</td> <td>1. [步驟1]<br/>2. [步驟2]<br/>3. [步驟3]</td> </tr> <tr> <td>需要資源</td> <td>[人力/環境/工具]</td> </tr> <tr> <td>預計工期</td> <td>[N] 個工作天</td> </tr> <tr> <td>測試範圍</td> <td>[需要回歸測試的範圍]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="42-替代方案如有">4.2 替代方案（如有）</h4> <table> <thead> <tr> <th>方案</th> <th>說明</th> <th>工時</th> <th>優點</th> <th>缺點</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>方案 A</td> <td>[說明]</td> <td>[N] 天</td> <td>[優點]</td> <td>[缺點]</td> </tr> <tr> <td>方案 B</td> <td>[說明]</td> <td>[N] 天</td> <td>[優點]</td> <td>[缺點]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="5-審核與決議">5. 審核與決議</h3> <h4 id="51-審核記錄">5.1 審核記錄</h4> <table> <thead> <tr> <th>審核者</th> <th>角色</th> <th>審核日期</th> <th>決議</th> <th>意見</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[姓名]</td> <td>PM</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[Approve/Reject/Defer]</td> <td>[意見]</td> </tr> <tr> <td>[姓名]</td> <td>Tech Lead</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[Approve/Reject/Defer]</td> <td>[意見]</td> </tr> <tr> <td>[姓名]</td> <td>Business Owner</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> <td>[Approve/Reject/Defer]</td> <td>[意見]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="52-ccb-決議">5.2 CCB 決議</h4> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>會議日期</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td>最終決議</td> <td>[Approved / Rejected / Deferred / Need More Info]</td> </tr> <tr> <td>核准條件</td> <td>[附帶條件，如有]</td> </tr> <tr> <td>預計實施版本</td> <td>[Release / Sprint]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="6-實施追蹤">6. 實施追蹤</h3> <h4 id="61-實施任務">6.1 實施任務</h4> <table> <thead> <tr> <th>任務 ID</th> <th>任務描述</th> <th>負責人</th> <th>預計完成</th> <th>實際完成</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-1</td> <td>[修改設計文件]</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[日期]</td> <td>[Done/In Progress/TODO]</td> </tr> <tr> <td>T-2</td> <td>[修改程式碼]</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[日期]</td> <td>[Done/In Progress/TODO]</td> </tr> <tr> <td>T-3</td> <td>[更新測試案例]</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[日期]</td> <td>[Done/In Progress/TODO]</td> </tr> <tr> <td>T-4</td> <td>[執行回歸測試]</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[日期]</td> <td>[Done/In Progress/TODO]</td> </tr> </tbody> </table> <h4 id="62-文件更新追蹤">6.2 文件更新追蹤</h4> <table> <thead> <tr> <th>文件名稱</th> <th>更新內容</th> <th>更新人</th> <th>更新日期</th> <th>狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[BRD / FRD / SAD]</td> <td>[章節 N.N]</td> <td>[姓名]</td> <td>[日期]</td> <td>[Done/Pending]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h3 id="7-變更驗收">7. 變更驗收</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>驗收日期</td> <td>[YYYY-MM-DD]</td> </tr> <tr> <td>驗收人</td> <td>[申請人 / Business Owner]</td> </tr> <tr> <td>驗收結果</td> <td>[Pass / Fail / Conditional Pass]</td> </tr> <tr> <td>備註</td> <td>[驗收意見]</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h2 id="-使用說明">📖 使用說明</h2> <h3 id="變更管理流程">變更管理流程</h3> <pre class="mermaid">graph LR A[申請提出] --> B[影響分析] B --> C[CCB 審核] C -->|Approved| D[排入計畫] C -->|Rejected| E[結案通知] C -->|Deferred| F[暫緩追蹤] D --> G[實施變更] G --> H[驗證測試] H --> I[驗收結案]</pre> <h3 id="各章節填寫指引">各章節填寫指引</h3> <table> <thead> <tr> <th>章節</th> <th>填寫時機</th> <th>負責人</th> <th>重點說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>§1 申請資訊</td> <td>提出申請時</td> <td>申請人</td> <td>正確分類與設定優先級</td> </tr> <tr> <td>§2 變更描述</td> <td>提出申請時</td> <td>申請人/BA</td> <td>As-Is / To-Be 需明確對比</td> </tr> <tr> <td>§3 影響分析</td> <td>評估階段</td> <td>SA/PM</td> <td>需跨團隊協作評估</td> </tr> <tr> <td>§4 變更方案</td> <td>評估階段</td> <td>SA/Tech Lead</td> <td>提供可行方案供 CCB 決策</td> </tr> <tr> <td>§5 審核決議</td> <td>CCB 會議後</td> <td>PM</td> <td>記錄完整決議與附帶條件</td> </tr> <tr> <td>§6 實施追蹤</td> <td>實施期間</td> <td>PM</td> <td>追蹤每個任務進度</td> </tr> <tr> <td>§7 驗收</td> <td>實施完成後</td> <td>申請人/QA</td> <td>確認變更符合預期</td> </tr> </tbody> </table> <h3 id="優先級與緊急程度定義">優先級與緊急程度定義</h3> <table> <thead> <tr> <th>優先級</th> <th>定義</th> <th>SLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critical</td> <td>阻擋上線/嚴重業務影響</td> <td>24 hr 內決議</td> </tr> <tr> <td>High</td> <td>重大功能缺失</td> <td>3 工作天內決議</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>功能改善/優化</td> <td>7 工作天內決議</td> </tr> <tr> <td>Low</td> <td>可延後的改善建議</td> <td>下次 Sprint Planning 討論</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <h2 id="-範例以-hrms-人力資源管理系統為例">💡 範例（以 HRMS 人力資源管理系統為例）</h2> <hr> <h3 id="範例變更申請">範例：變更申請</h3> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>變更編號</strong></td> <td>CR-2026-015</td> </tr> <tr> <td><strong>申請日期</strong></td> <td>2026-04-10</td> </tr> <tr> <td><strong>申請人</strong></td> <td>李美玲 / 人力資源部</td> </tr> <tr> <td><strong>專案名稱</strong></td> <td>HRMS 人力資源管理系統</td> </tr> <tr> <td><strong>變更類型</strong></td> <td>需求變更</td> </tr> <tr> <td><strong>優先級</strong></td> <td>High</td> </tr> <tr> <td><strong>緊急程度</strong></td> <td>一般</td> </tr> </tbody> </table> <h3 id="範例變更描述">範例：變更描述</h3> <p><strong>變更標題：</strong> 新增「彈性工時」假別類型與計算邏輯</p>